Depuis 2020, affecté par la croissance de la demande outre-mer, la baisse du taux de rotation des navires, la congestion portuaire, la logistique et d'autres facteurs, le fret maritime international par conteneurs s'est envolé et le marché est devenu "déséquilibré".Depuis le début de cette année, le fret maritime conteneur international depuis le choc élevé et une correction.Les données de Shanghai Shipping Exchange ont montré que le 18 novembre 2022, l'indice de fret conteneurisé à l'exportation de Shanghai a clôturé à 1306,84 points, poursuivant la tendance à la baisse depuis le troisième trimestre.Au troisième trimestre, en tant que saison de pointe traditionnelle du commerce mondial du transport maritime de conteneurs, les taux de fret maritime n'ont pas affiché une forte croissance, mais ont enregistré une forte baisse.Quelles sont les raisons derrière cela et comment voyez-vous les futures tendances du marché ?

La baisse de la demande affecte les attentes
À l'heure actuelle, la croissance du PIB des principales économies mondiales a considérablement ralenti et le dollar américain a relevé rapidement les taux d'intérêt, provoquant le resserrement de la liquidité monétaire mondiale.Combinée à l'impact de la pandémie de COVID-19 et à la forte inflation, la croissance de la demande extérieure a été lente et a même commencé à se contracter.Dans le même temps, les défis à la croissance économique nationale se sont accrus.Les attentes croissantes d'une récession mondiale exercent une pression sur le commerce mondial et la demande des consommateurs.
Du point de vue de la structure des produits, depuis 2020, les matériaux de prévention des épidémies représentés par les textiles, les médicaments et les équipements médicaux et «l'économie domestique» représentée par les meubles, les appareils électroménagers, les produits électroniques et les installations de divertissement ont connu une croissance rapide de la consommation.Couplé aux caractéristiques des biens de consommation de «l'économie nationale», telles que la faible valeur, le grand volume et le grand volume de conteneurs, le taux de croissance des exportations de conteneurs a atteint un nouveau stade élevé.
En raison de changements dans l'environnement extérieur, les exportations de fournitures de quarantaine et de produits «d'économie nationale» ont diminué depuis 2022. Depuis juillet, la tendance à la croissance de la valeur des exportations de conteneurs et du volume des exportations s'est même inversée.
Du point de vue des stocks en Europe et aux États-Unis, les principaux acheteurs, détaillants et fabricants du monde ont connu un processus de pénurie, de ruée mondiale sur les marchandises, de marchandises en voie de devenir des stocks élevés en un peu plus de deux ans.Aux États-Unis, par exemple, certains grands détaillants tels que Wal-Mart, Best Buy et Target ont de graves problèmes d'inventaire, en particulier dans les téléviseurs, les appareils de cuisine, les meubles et les vêtements.« Stock élevé, difficile à vendre » est devenu un problème courant pour les détaillants en Europe et aux États-Unis, et ce changement freine l'incitation à l'importation pour les acheteurs, les détaillants et les fabricants.
En termes d'exportations, de 2020 à 2021, affectées par la propagation mondiale de l'épidémie et la prévention et le contrôle ciblés et efficaces de la Chine, les exportations chinoises ont apporté un soutien important à la reprise économique de tous les pays.La part de la Chine dans les exportations totales mondiales de marchandises est passée de 13 % en 2019 à 15 % fin 2021. Depuis 2022, la capacité précédemment contractée aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est s'est rapidement rétablie.Conjuguée à l'impact du « découplage » de certaines industries, la part des produits d'exportation de la Chine a commencé à décliner, ce qui affecte également indirectement la croissance de la demande commerciale d'exportation de conteneurs de la Chine.

La capacité effective est libérée alors que la demande s'affaiblit, l'offre maritime augmente.
En tant que chef de file du taux de fret élevé et continu du transport mondial de conteneurs, la route Extrême-Orient-Amérique est également un «point de blocage» important de la route mondiale de transport de conteneurs.En raison de l'augmentation de la demande américaine de 2020 à 2021, des mises à niveau retardées des infrastructures portuaires et du manque de tailles de navires appropriées, les ports américains ont connu une grave congestion.
Par exemple, les porte-conteneurs du port de Los Angeles ont passé en moyenne plus de 10 jours à quai, et certains ont même fait la queue pendant plus de 30 jours à eux seuls.Dans le même temps, la flambée des taux de fret et la forte demande ont attiré un grand nombre de navires et de caisses d'autres routes vers cette route, ce qui a également intensifié indirectement la tension de l'offre et de la demande sur d'autres routes, provoquant autrefois le déséquilibre de "un conteneur est difficile". à obtenir » et « une cabine est difficile à obtenir ».
Alors que la demande a ralenti et que les réponses des ports sont devenues plus délibérées, scientifiques et ordonnées, la congestion dans les ports d'outre-mer s'est considérablement améliorée.Les routes mondiales de conteneurs sont progressivement revenues à leur configuration d'origine et un grand nombre de conteneurs vides à l'étranger sont revenus, ce qui rend difficile le retour à l'ancien phénomène de « un conteneur est difficile à trouver » et « un conteneur est difficile à trouver ».
Avec l'amélioration du déséquilibre entre l'offre et la demande sur les grands axes, le taux de ponctualité des navires des principales compagnies de ligne mondiales a également commencé à augmenter progressivement et la capacité d'expédition effective des navires a été continuellement libérée.De mars à juin 2022, les grandes compagnies de ligne ont contrôlé environ 10 % de leur capacité inutilisée en raison de la baisse rapide du taux de remplissage des grandes lignes, mais n'ont pas arrêté la baisse continue des taux de fret.
Dans le même temps, les stratégies concurrentielles des entreprises maritimes ont également commencé à diverger.Certaines entreprises ont commencé à renforcer leurs investissements dans les infrastructures terrestres, à acquérir des courtiers en douane et des entreprises de logistique, à accélérer la réforme numérique ;Certaines entreprises renforcent la transformation de nouveaux navires à énergie, explorant de nouveaux navires à énergie alimentés au GNL, au méthanol et à l'électricité.Certaines entreprises ont également continué d'augmenter les commandes de nouveaux navires.
Affecté par les récents changements structurels du marché, le manque de confiance continue de se propager et le taux de fret mondial des conteneurs de ligne a diminué rapidement, et le marché au comptant a même chuté de plus de 80 % à son apogée par rapport au pic.Transporteurs, transitaires et propriétaires de fret pour le jeu de la force croissante.La position relativement forte du transporteur commence à comprimer les marges bénéficiaires des transitaires.Dans le même temps, le prix au comptant et le prix de raccordement long-courrier de certaines routes principales sont inversés.Certaines entreprises ont proposé de chercher à renégocier le prix de raccordement long-courrier, ce qui peut même conduire à une rupture du contrat de transport.Cependant, en tant qu'accord axé sur le marché, il n'est pas facile de modifier l'accord et fait même face à un risque énorme de compensation.

Qu'en est-il des tendances futures des prix ?
De la situation actuelle, la future baisse du fret maritime conteneurisé ou étroit.
Du point de vue de la demande, en raison du resserrement de la liquidité monétaire mondiale causé par l'accélération de la hausse des taux d'intérêt du dollar américain, la baisse de la demande et des dépenses des consommateurs causée par la forte inflation en Europe et aux États-Unis, les stocks élevés de matières premières et la réduction des demande d'importation en Europe et aux États-Unis et d'autres facteurs défavorables, la demande de transport de conteneurs peut continuer à être déprimée.Cependant, le récent creux de l'indice américain de l'information à la consommation et la reprise des exportations chinoises telles que les petits appareils électroménagers pourraient limiter la baisse de la demande.
Du point de vue de l'offre, la congestion des ports d'outre-mer sera encore atténuée, l'efficacité du chiffre d'affaires des navires devrait encore être améliorée et la vitesse de livraison de la capacité d'expédition au quatrième trimestre pourrait être accélérée, de sorte que le marché est confronté à une grande pression de suralimentation.
Cependant, à l'heure actuelle, les grandes compagnies de ligne ont commencé à préparer une nouvelle série de mesures de suspension, et la croissance de la capacité effective sur le marché est relativement contrôlable.Dans le même temps, le conflit russo-ukrainien et la hausse des prix mondiaux de l'énergie ont également apporté de nombreuses incertitudes quant à l'évolution future du marché.Jugement global, l'industrie des conteneurs au quatrième trimestre est encore au stade de la «marée descendante», les attentes à la hausse manquent toujours de soutien solide, la pression globale à la baisse du fret maritime, le déclin ou l'étroit.
Du point de vue des compagnies maritimes, il est nécessaire de se préparer adéquatement à l'impact de la « marée descendante » dans l'industrie des conteneurs.L'investissement dans les navires peut être plus prudent, mieux saisir la valeur actuelle des navires et l'impact cyclique du fret sur le marché, choisir de meilleures opportunités d'investissement ;Nous devons prêter attention aux nouveaux changements apportés à l'accord RCEP, au commerce régional, au transport express et à la chaîne du froid pour nous rapprocher des propriétaires de fret et améliorer nos capacités de service de chaîne d'approvisionnement intégrée de bout en bout et nos avantages concurrentiels.Se conformer à la tendance actuelle d'intégration des ressources portuaires, renforcer le développement intégré avec les ports et promouvoir le développement coordonné des branches primaires et secondaires.Dans le même temps, augmenter la transformation numérique et la mise à niveau des entreprises et améliorer la capacité de gestion de la plate-forme.
Du point de vue des expéditeurs, nous devons prêter une attention particulière aux changements de la structure de la consommation à l'étranger et nous efforcer d'augmenter les commandes à l'exportation.Nous contrôlerons correctement la hausse des coûts des matières premières, contrôlerons efficacement les coûts d'inventaire des produits finis, favoriserons la modernisation des produits d'exportation et l'innovation technologique et augmenterons la valeur ajoutée des biens exportés.Porter une attention particulière à la politique nationale d'appui à la promotion du commerce extérieur et s'intégrer dans le mode de développement du e-commerce transfrontalier.
Du point de vue du transitaire, il est nécessaire de contrôler le coût du capital, d'améliorer l'ensemble de la capacité de service logistique et de prévenir la crise de la chaîne d'approvisionnement qui peut être causée par la rupture de la chaîne du capital.